Neste artigo demonstraremos em detalhes a seção Pedidos, localizada no menu lateral esquerdo.

Essa seção permite:

• localizar pedidos
• criar novos pedidos
• editar informações
• acompanhar o fluxo completo do exame

Como acessar

Para acessar:

1. Clique em Pedidos no menu lateral esquerdo

Tela de pedidos

Na tela principal, você encontra todos os pedidos cadastrados no sistema.

Por padrão:

• são exibidos os pedidos do dia atual
• a ordenação é feita pelos últimos pedidos criados

Menu Superior

Você pode utilizar filtros para encontrar pedidos específicos, localizado no canto superior direito.

Mais filtros

Clique em Mais filtros para acessar opções completas:

• paciente
• solicitante
• datas
• status
• entre outros

Limpar filtros

Botão para apagar todas as filtragens colocadas

Filtrar

Botão que confirma e inicia a filtragem dos pedidos baseado nas informações colocadas

Ações em massa

O botão Ações permite alterar múltiplos pedidos ao mesmo tempo.

Você pode:

• Alterar status
• Definir data de entrega
• Definir modo de entrega

Para selecionar vários pedidos:

• Utilize a primeira coluna da tabela, clicar sobre iconeseleciona todos pedidos da pagina.

Visualizar pedido

Para acessar um pedido completo, clique em qualquer informação da linha ou no ícone no canto direito.

Ordenação da tabela

A tabela pode ser organizada clicando nas colunas.

Exemplo:

• Clique em Paciente → ordem A-Z
• Clique novamente → ordem Z-A

Criando um pedido

Para criar um novo pedido, clique em + Novo pedido

Dica: Use o clique do scroll do mouse para abrir em nova guia e não perder os filtros.

Informações iniciais

Preencha os campos de acordo com a sua necessidade e obrigatoriedade do sistema.

 As informações com * são obrigatórias e caso tenha duvidas sobre os campos passe o mouse sobre ? aparecerá uma breve explicação do que deve ser preenchido.

Solicitante e paciente

Você pode Buscar pelo cadastro existente ou criar um novo.

A busca inicia a partir da terceira letra digitada,  podendo varia entre Nome e N.º do conselho para solicitantes e Nome começa com, Nome contem e CPF para paciente.

Se necessário criar um novo dentista e paciente veja esse artigo de CADASTROS onde é demonstrado com mais detalhes as informações de cadastro.

Tabela de preço

Utilize o botão + Associar tabela de preço ao paciente.

Selecione o convênio e preencha as informações de registro do paciente no convênio se necessario. 

Excluir

Exclua o convênio do paciente

+ Associar tabela de preço ao paciente.

Associe mais uma tabela de preço a esse mesmo paciente

Adicionar

Finaliza a ação

Selecionando procedimentos

É possível selecionar procedimentos de diferentes tabelas de preço.
Os valores serão somados automaticamente, porém os procedimentos só aparecerão no carrinho quando a tabela de preço estiver selecionada.

Também é possível:

• alterar a quantidade dos procedimentos
• remover itens do carrinho através do ícone de lixeira

Para a radiologia odontológica, é possível selecionar:

• dente ou região
• faces do dente

Caso existam múltiplos procedimentos que exijam seleções diferentes de regiões ou faces, essa configuração pode ser realizada posteriormente, após a criação do pedido, conforme será demonstrado mais adiante neste artigo.

Observações do pedido

Você pode adicionar:

• Comentário interno (visível apenas para colaboradores)
• Alerta (exibido ao abrir o pedido)

Imagens do pedido

Os botões permitem:

• Criar abas de exame manualmente

Geralmente usado quando:

• A imagem já foi feita antes do pedido

As abas também podem ser criadas:

• Via integração com aparelho ou após envio manual

Informações de entrega

O sistema pode preencher automaticamente algumas informações de acordo com o modo de entrega selecionado.

Por exemplo:

• Entrega para o dentista: o sistema utiliza o endereço já cadastrado do solicitante
• Retirada em X dias: a data de entrega é calculada automaticamente com base no prazo definido
• Entrega online: o sistema mantém a data atual como data de entrega

Opções TISS

Essas opções aparecem conforme a configuração da tabela de preço se não configurado, não serão exibidas. Para melhor entendimento acesse nosso artigo de Configuração (Tabelas de preço e Grupos)

Finalização do pedido

Você pode escolher:

• Voltar → Volta a pagina para lista de pedidos todas informações serão perdidas.
• Criar pedido → Direcionado para pagina do pedido criado.
• Criar pedido e receber → cria o pedido, mas abre tela de recebimento.

O recebimento pode ser feito depois do pedido criado, mostraremos um pouco mais a frente nesse mesmo artigo.

Estrutura do pedido

Após criado, o pedido possui diversas funcionalidades primeiramente temos as Informações gerais

Você pode clicar em:

• Clínica
• Paciente
• Solicitante

Para acessar os cadastros completos.

Compartilhamento

Permite enviar o pedido via E-mail e WhatsApp lembrando que os dados precisam estar no cadastro tanto do solicitante quanto paciente o E-mail e obrigatório mesmo que for enviar via WhatsApp.

Utilizando o botão Compartilhar, uma nova janela em primeiro plano será aberta e nela você consegue:

Comentários

• visíveis apenas para colaboradores
• usados para comunicação interna

Download geral

Permite baixar todos os arquivos:

• em .rar
• ou em imagens JPG

Status do pedido

• Podem ser alterados manualmente
• São personalizáveis conforme o fluxo da clínica

Para configurar seus status acesse o artigo: Configurações de Status

Etiquetas e assinatura

Etiquetas

Gerando arquivo para impressão

Primeiro selecione o modelo de etiqueta desejado, o modelo pode variar bastante em casos onde o modelo a informação precisa ser alocada em uma posição na folha ao clicar no ícone de impressora uma janela será aberta para a seleção do local e após confirmar o PDF será baixado pronto para impressão é recomendado a impressão pelo Adobe e em tamanho real. 

Assinatura digital

Para assinar o documento clique no ícone de papel e caneta o arquivo ficara disponível na aba documentação do pedido e abaixo terá o botão assinar, documento assinado basta Salvar que o documento original será alterado automaticamente.

Recebimento

A tela de recebimento pode ser acessada de duas formas no sistema. A primeira é diretamente na tela de criação de pedido, ao clicar no botão +Criar pedido e receber, A segunda é dentro do próprio pedido, na seção de recebimento, onde é possível clicar em Ver mais e, em seguida, selecionar a opção  Receber.

Lançamentos

Em lançamentos você pode aplicar desconto sobre um valor fixo ou porcentagem, para adicionar uma parcela clique sobre o botão +Adicionar Parcela.

Agora você pode definir a quantidade de parcelas desejadas e adicionar um comentário pertinente ao recebimento. Caso utilize o botão Voltar, você retornará ao pedido, porém todas as informações preenchidas nesta tela serão perdidas. Também é possível acessar a tela de edição do pedido, caso seja necessário realizar alguma alteração. Por fim, para concluir o processo, clique no botão “Criar recebimento”. 

A forma de pagamento é definida pela tabela de preço, podendo ou não permitir alterações, de acordo com a configuração. Além disso, cada lançamento considera a data de entrada, que é definida conforme a forma de pagamento. Essa data representa o momento em que o valor realmente entra no caixa. Por isso, todo lançamento possui duas datas: a data de execução, que corresponde ao momento em que o recebimento foi realizado, e a data de entrada, que indica quando o valor foi efetivamente creditado.

Para melhor entendimento acesso nossos artigos.

• Configuração de Tabelas de preço
• Configuração Formas de pagamento
• Recebimento

Recebimento no pedido

Ao clicar no quadrante de recebimento teremos as seguintes opções

• Gerar um PDF (não é valido como documento fiscal)
• Gerar NFS-e (para configurar sua nota fiscal entre em contato com o nosso suporte)
• Editar Recebimento
  
• Excluir Recebimento

Importante: Após o recebimento, não é possível alterar dados cadastrais. Se necessário exclua o recebimento antes

Procedimentos

Na sessão de procedimentos temos as seguintes opções

Essas informações podem ser usadas para:

• métricas
• convênios

Abas padrão do pedido

Todo pedido possui 4 abas principais:

• Documentação
• Edição
• Impressão
• Arquivos internos

Documentação

Contém: