Regras de Pagamento de Especialistas

Regras de Pagamento de Especialistas

A ferramenta de Regras de Pagamento de Especialistas permite que a clínica gerencie, dentro do próprio Cfaz.net, os valores a serem repassados aos especialistas (radiologistas) responsáveis pela realização de laudos. Com ela, é possível configurar repasses automáticos por especialista, por convênio ou por procedimento, além de gerar relatórios completos com os valores a serem pagos a cada colaborador.

Como configurar uma regra de pagamento

Para criar uma nova regra, acesse:

Configurações >> Configurações Gerais >> Regra de Pagamento de Especialistas

Nessa tela, você pode visualizar, editar ou excluir regras já criadas, além de utilizar filtros para localizar regras específicas caso já existam várias configuradas. Para criar uma nova, clique em Nova Regra de Pagamento de Especialista.

Preencha os campos conforme abaixo:

● Abrangência: defina se a regra vai valer para todas as clínicas ou apenas para uma clínica específica.

● Nome da regra: nome de uso interno e gerencial, para facilitar a identificação da regra (ex.: "Regra Dr. João" ou "Regra Radiografias Convênio X").

● Especialistas: selecione um ou mais especialistas que farão parte dessa regra. Não há limite máximo, mas é obrigatório selecionar pelo menos um.

● Moeda: selecione a moeda padrão do valor a ser repassado.

● Forma de pagamento: selecione a forma de pagamento que será utilizada para o repasse. Importante: a regra gera uma despesa e uma saída de caixa da clínica, portanto é necessário selecionar uma forma de pagamento que tenha a opção de despesa habilitada.

● Data de lançamento da despesa: defina se a data de lançamento da despesa será a data do pedido (data em que o pedido foi aberto) ou a data de finalização do exame (data em que o especialista concluiu o laudo). Essa escolha define quando o lançamento de despesa vai aparecer no pedido.

● Convênios: selecione um ou mais convênios aos quais a regra se aplicará. É possível, por exemplo, restringir a regra apenas para pedidos particulares.

● Tipo de valor: defina se o valor repassado ao especialista será uma porcentagem do valor do procedimento ou um valor fixo (preço cheio).

● Procedimentos: selecione quais procedimentos vão gerar repasse para os especialistas selecionados, e defina o valor a ser repassado para cada um.

Após preencher todos os campos, clique em Aplicar e depois em Salvar. O sistema exibirá uma confirmação de que a regra foi criada com sucesso.

Como a regra funciona na prática dentro do pedido

Após a criação de um pedido que se enquadre nas condições da regra (convênio, procedimento e especialista configurados), uma nova opção passa a ficar disponível no pedido: Repasse aos Especialistas.

Alguns pontos importantes sobre o funcionamento:

● O pedido estar recebido ou não não influencia o lançamento do repasse. A despesa é gerada independentemente do recebimento do pedido.

● O lançamento da despesa de repasse só é criado a partir do momento em que o procedimento correspondente é vinculado na aba do exame. Ou seja, é necessário acessar a aba do exame, selecionar o procedimento configurado na regra e atualizar o pedido para que o lançamento seja gerado.

● Se a regra estiver configurada com data do pedido, o lançamento aparece assim que o procedimento for vinculado na aba do exame, independentemente de o laudo ter sido finalizado.

● Se a regra estiver configurada com data de finalização do exame, o lançamento só será criado no momento em que o especialista finalizar o laudo.

● Caso seja necessário editar o pedido (procedimento ou outra informação) depois que a regra já tiver rodado, é preciso primeiro excluir os lançamentos da regra de pagamento de especialista vinculados a esse pedido para então liberar a edição.

Como gerar o relatório de repasse aos especialistas

Para saber quanto deve ser pago a cada especialista, utilize o relatório de fechamento de caixa (RN). O processo de montagem do relatório é o seguinte:

● Acesse o relatório de fechamento de caixa (RN) e defina o período desejado (dia, semana, mês, trimestre, semestre etc.).

● No campo de agrupamento, selecione Especialista do Repasse. Esse agrupamento reúne os valores de cada especialista conforme a produção do período selecionado. É possível combinar com outros agrupamentos disponíveis no sistema, conforme a necessidade da clínica.

● No campo tipo de pagamento, selecione Pagamento de Especialista. Isso filtra o relatório para exibir apenas os lançamentos relacionados às regras de repasse configuradas.

● Caso deseje gerar o relatório de um especialista específico (por exemplo, para impressão e entrega individual), é possível filtrar pelo nome do especialista. O sistema trará apenas os valores referentes àquele profissional.

Ao final, o relatório exibe o nome de cada especialista e o valor total a ser repassado, de acordo com a produção do período selecionado.

Em caso de dúvidas, dificuldades ou sugestões de melhoria sobre essa funcionalidade, entre em contato com o nosso suporte.