Lotes

Neste artigo mostraremos como funciona a ferramenta de lotes que basicamente agrupa lançamentos por data e tabela de preço facilitando a gestão desses lançamento, utilizado na maior parte das vezes para controle de convênios. É importante destacar que os lançamentos que serão agrupados serão os que estão com a situação em aberto e a data de execução dentro do limiar imposto por você.

Para acessar:

• Para acessar clique em financeiro no menu lateral esquerdo e em seguida Lotes

Funcionalidades:

• Na tela inicial temos todos os lotes que já foram criados podendo visualizá-los e editá-los.
• Caso a sua lista esteja extensa você pode clicar em mais filtros para fazer um filtro de busca facilitando encontrar o lote que desejar.

Novo lote:

• Logo acima no canto superior direito temos o novo lote para criação de um novo lote.
• Aqui você define uma descrição, recomendo que seja o período referente e o nome do convênio, a data inicial e final e a tabela de preço, depois é so clicar em criar lote.

⚠️ Importante:

Lembrando que vai puxar todos os lançamentos da tabela de preço selecionada com data de execução dentro do limiar de data imposto com a situação em aberto!

Editar

• O botão de editar possibilita alterar as informações do lote, informações que você definiu na criação do lote.

Visualizar 

• Em visualizar é onde de fato iremos trabalhar o lote.

• Inicialmente temos as informações do lote englobando a receita, as despesas e a receita líquida. 

• Abaixo temos uma tabela com todos os lançamentos que foram adicionados a este lote. As informações podem ser ordenadas de clicando sobre a coluna que desejar, os critérios variam de coluna pra coluna. 

• Tem também a opção de marcar todos os lançamentos clicando na primeira coluna com ícone de correto(✓).

• À frente de cada lançamento temos os botões glosar e pedido:
  
  O botão glosar faz a glosa do procedimento, se o lançamento tiver mais de um procedimento você pode selecionar todos ou somente um em especifico.
  O botão de pedido te direciona para o pedido daquela lançamento caso precise avaliar alguma informação do pedido.

Ferramentas Superiores

No canto superior direito temos vários botões como: 

• Mais filtros
• Alterar lançamentos
• Adicionar lançamento 
• Gerar NFS-e 

Os "3 pontinhos" mais a direita os possíveis downloads de informações do lote, podendo ser em PDF, Excel, ou fazer a validação TISS para download do XML.     

Mais Filtros

• A opção de "mais filtros" libera algumas opções de filtros que facilitam encontrar um determinado lançamento

Alterar lançamentos

• A alteração dos lançamentos funciona para todos os itens selecionados na lista, permitindo modificar a data, o horário e a situação do lançamento. Você pode marcar a opção “remover conciliação” para excluir a conciliação de cartão, se houver, e marcar “remover lote” para retirar os lançamentos dos lotes alterados. 

Adicionar lançamento

• Adicionar lançamentos permite que você adicione lançamentos que foram retirados ou novos lançamentos que não foram adicionados ao lote na época da criação do lote. Basta selecionar os lançamentos e clicar em adicionar selecionados.

Gerar NFS-e

• Para gerar a Nota Fiscal, você precisa previamente ter configurado a ferramenta, pois ela requer integrações específicas. Para isso, entre em contato com o nosso suporte. 
  Caso já tenha feito a configuração, basta preencher as informações da nota e clicar em “Enviar Nota”.

Validação TISS

• Ao clicar em “Validar TISS”, caso haja alguma informação faltante, o sistema listará todas as pendências em um quadrante vermelho. Ao clicar sobre uma linha, você será direcionado ao local no sistema onde a informação precisa ser adicionada ou editada.
  Recomenda-se utilizar o botão direito do mouse sobre a linha e selecionar a opção de abrir em nova guia, para não perder a página que já está aberta com o seu lote.

• Já arquivo XML o download só será liberado após a validação do exemplo acima. 

 O que é XML?
É um documento digital padronizado (no padrão TISS, pela ANS no Brasil) que organiza e contém todas as informações detalhadas de um atendimento, serviço ou procedimento (dados do paciente, médico, convênio, valores, códigos, datas) para ser trocado eletronicamente entre prestadores (clínicas, hospitais) e operadoras de planos de saúde, funcionando como a fatura eletrônica para faturamento e auditoria, sendo obrigatório e essencial para a gestão regular.