Gatilhos de automação

Criada por Juliana Luiz, Modificado em Seg, 8 Jun na (o) 11:43 AM por Wenderson Cotta Sansão

Introdução

Os Gatilhos de Automação do CRM têm como objetivo automatizar a criação de itens nos funis com base em eventos específicos registrados no sistema. Com essa funcionalidade, é possível reduzir tarefas manuais e garantir que processos importantes sejam acompanhados de forma consistente pela equipe.

O cadastro e gerenciamento dos gatilhos está disponível em: Configurações → CRM → Gatilhos de Automação

Os gatilhos monitoram alterações em determinados cadastros do sistema e, quando uma condição pré-definida é atendida, criam automaticamente um item em uma etapa específica de um funil do CRM. Para criar, clique em "Novo Gatilho de automação":

Configurando o Gatilho

Funil: Define em qual funil do CRM o item será criado automaticamente quando o gatilho for acionado. Para entender como criar Funis, clique aqui.

Nome: Nome utilizado para identificar o gatilho dentro do sistema. Recomenda-se utilizar uma nomenclatura que facilite sua identificação, como "Agendamentos Ausentes" ou "Pacientes Aniversariantes".

Tipo de Cadastro: Determina qual cadastro será monitorado pelo gatilho. Os status disponíveis para seleção serão exibidos de acordo com o tipo de cadastro escolhido.

Status: Define a condição que acionará a automação. Sempre que um registro do tipo selecionado receber o status informado, o gatilho será executado.

Registrar na Etapa: Define em qual etapa do funil o item será criado automaticamente após o disparo do gatilho.

Macros Disponíveis: Após selecionar o Tipo de Cadastro, o sistema exibirá uma lista de macros disponíveis para aquele cadastro.

Título do Item: Define o título que será exibido no item criado automaticamente no CRM.

Descrição do Item: Permite definir informações detalhadas que serão inseridas automaticamente no item criado.

Salvar: Após concluir as configurações, clique em Salvar para ativar o gatilho de automação.

A partir desse momento, sempre que as condições definidas forem atendidas, o sistema criará automaticamente um item na etapa configurada do funil selecionado.