Funis

Os Funis do CRM são utilizados para organizar e acompanhar processos, oportunidades e atividades da clínica por meio de etapas personalizadas. Cada funil pode representar um fluxo específico, como captação de pacientes, acompanhamento de faltas, pós-venda, campanhas de marketing ou qualquer outro processo interno.

O cadastro dos funis está disponível em: Configurações → CRM → Funis

Configurações Gerais

Clínica: Define para qual clínica o funil estará disponível.

Nome do Funil: Campo utilizado para definir o nome do funil.

⟶ Recomenda-se utilizar nomes que identifiquem claramente o objetivo do fluxo, como:

• Agendamentos
• Pós-Consulta
• Pacientes Ausentes
• Oportunidades Comerciais
• Campanhas de Marketing

Ativo: Determina se o funil estará disponível para utilização no CRM.

Personalização do Funil

Nesta seção são configuradas as etapas que compõem o fluxo de trabalho do funil.

Cada etapa representa uma fase do processo e servirá para organizar os itens conforme sua evolução.

Nome da Etapa: Define o nome da etapa.

Exemplos:

• Novo Contato
• Aguardando Retorno
• Contactar Paciente
• Em Negociação
• Concluído

Ocultar Etapa: Permite ocultar a etapa do fluxo principal do CRM.

Excluir Etapa: Remove a etapa do funil.

Adicionar Etapa: Permite criar novas etapas para compor o fluxo do funil.

Após configurar os dados gerais e cadastrar todas as etapas desejadas, clique em "Criar novo funil de CRM" para salvar o cadastro.