Relatório de Funis

O relatório de Funis permite acompanhar as movimentações realizadas nos cards ao longo dos funis de vendas.

Por meio desse relatório, é possível analisar o fluxo de transição entre as etapas, identificar gargalos no processo comercial e acompanhar o tempo de permanência dos cards em cada fase do funil.

Essas informações auxiliam na gestão das oportunidades, permitindo uma visão mais estratégica do desempenho comercial.

Filtro de período

O filtro de período utiliza como referência a data da movimentação do card entre as etapas do funil.

Por padrão, o sistema apresenta o período compreendido entre o primeiro dia do mês atual e a data corrente.

Caso necessário, o usuário pode selecionar manualmente o período desejado apertando na agendinha, permitindo uma análise personalizada das movimentações realizadas no CRM.

Para facilitar a consulta, também estão disponíveis também os atalhos:

• Hoje;
• Última Semana;
• Mês Anterior;
• Mês Atual.

Funil

O filtro Funil permite selecionar um funil específico para geração do relatório.

Os funis são cadastrados pela própria unidade e, ao realizar a consulta, é possível escolher um único funil para analisar suas movimentações, etapas e oportunidades de forma individual.

Etapa

O filtro Etapa permite filtrar as movimentações realizadas para uma etapa específica do funil.

As etapas são criadas pela própria unidade durante a configuração do funil, podendo ser cadastradas em quantidade e nomenclatura conforme a necessidade do processo comercial.

Ao selecionar uma etapa, o relatório exibirá apenas as movimentações relacionadas à fase escolhida, proporcionando uma análise mais detalhada do fluxo e da evolução dos cards.

Usuário criador

O filtro Usuário criador permite filtrar as movimentações realizadas por um colaborador específico.

Ao selecionar um usuário, o relatório apresentará apenas as movimentações efetuadas por ele, possibilitando uma análise mais detalhada das atividades realizadas e do desempenho individual dentro do processo comercial.

Arquivado

O filtro Arquivado permite definir quais registros serão exibidos no relatório com base em sua situação.

As opções disponíveis são:

• Arquivados: exibe apenas os registros que foram arquivados;
• Não arquivados: exibe apenas os registros ativos;
• Todos: exibe tanto os registros arquivados quanto os não arquivados.

Esse filtro facilita a consulta e a análise das movimentações de acordo com o status dos registros no CRM.

Agrupamentos

O campo Agrupamento permite organizar as informações do relatório de acordo com critérios específicos, facilitando a análise dos dados.

Para adicionar um novo agrupamento, clique no botão + e selecione a opção desejada. É possível incluir múltiplos agrupamentos, criando diferentes níveis de organização para o relatório.

Caso seja necessário remover um agrupamento, clique no botão -, removendo o último agrupamento adicionado.

As opções disponíveis para agrupamento são:

• Arquivado;
• Criado em;
• Criado em - ano;
• Criado em - trimestre;
• Criado em - mês;
• Criado em - dia do mês;
• Criado em - dia da semana;
• Criado em - hora;
• Criado em - minuto;
• Etapa;
• Funil;
• Nome;
• Posição;
• Relação;
• Usuário criador;
• Valor.

A combinação de diferentes agrupamentos permite uma visualização mais detalhada das movimentações realizadas no CRM, tornando as análises mais flexíveis e personalizadas conforme a necessidade da unidade.

Filtrar

Após definir os filtros desejados, clique em Filtrar para gerar o relatório com base nos critérios selecionados.

Exportação dos dados

Os resultados podem ser exportados nos seguintes formatos:

• CSV;
• Excel;
• PDF.

Relatório de Movimentações do CRM

O relatório de Movimentações do CRM utiliza a mesma estrutura, filtros e funcionalidades apresentadas no relatório Funis.

A principal diferença está nas opções de Somatório e Agrupamentos, que permitem uma análise mais detalhada das movimentações realizadas entre as etapas dos funis.

Nas seções abaixo serão apresentadas apenas as configurações específicas deste relatório.

Somatório

O campo Somatório permite definir como as informações serão consolidadas no relatório.

As opções disponíveis são:

• Quantidade: exibe o número de movimentações realizadas;
• Tempo Médio: apresenta o tempo médio de permanência dos cards entre as etapas;
• Tempo Total: exibe o tempo total acumulado das movimentações.

Por padrão, o relatório utiliza a opção Tempo Médio, permitindo uma análise mais precisa do tempo necessário para que os cards avancem no processo comercial.