Categorias Financeiras

Neste artigo mostraremos como criar uma nova categoria financeira, categorias financeiras precisam ser criadas para o sistema ter informação de qual produto ou serviço esta sendo vendido ou comprado, para criar uma classe financeira.

clique em "configurações" no menu lateral esquerdo depois selecione "financeiro" e em seguida "categorias financeiras" no menu superior.

Nesta tela você pode "filtrar", "Visualizar", "editar", e criar uma "nova conta financeira".

O filtro ajuda a encontrar alguma categoria financeira especifica podendo buscar por nome tipo e se ele está ativo ou não, lembrando que os tipos podem ser receita ou despesa.

Normalmente cadastramos somente as classes financeiras de despesa nesta tela, porque todo procedimento também é uma classe financeira com o tipo de receita e no artigo de procedimentos mostramos como cadastrá-los, se você ja fez isso não será necessário fazer isso novamente, na tela de criação temos os campos:

• Clínica: Selecione as clinicas que vão usar essa categoria financeira
• Abreviação: Uma abreviação simples para identificar quem categoria seria
• Nome: o nome da categoria financeira
• Tipo: Se ela será utilizada para gerar receita ou despesa
• Ativo?: Maque para deixar a classe financeira disponível no sistema, podendo desativar quando necessario.
• Comentário: Deixe um comentário deixando uma informação que considere importante (opcional)

"Preencha as informações", marque o "check box" e clique em "criar conta financeira"