Relatórios Estratégicos

O módulo Estratégico reúne relatórios voltados para a análise de desempenho e comportamento operacional da clínica ao longo do tempo. Diferente dos relatórios financeiros, que focam em receitas e despesas, os relatórios estratégicos cruzam informações de agendamentos, ticket médio e concentração de demanda, fornecendo insumos valiosos para decisões de gestão, planejamento de capacidade e avaliação de resultados por profissional, convênio ou procedimento.

O módulo é composto por três relatórios: Agendamentos, Ticket Médio e Horário de Pico.

Agendamentos

O relatório de Agendamentos oferece uma visão consolidada de todos os agendamentos realizados no período selecionado, permitindo analisar volume, status, distribuição por profissional, tabela de preço e procedimentos. É uma ferramenta essencial para entender a ocupação da agenda da clínica e identificar padrões de demanda.

Filtro de Data

Por padrão, o período filtrado vai do primeiro dia do mês até o dia atual. Para facilitar a seleção, estão disponíveis os atalhos: Hoje, Última Semana, Mês Anterior e Mês Atual.

Filtros Disponíveis

• Clínica: selecione a unidade desejada para análise.
• Tipo de Agenda: filtra por modalidade de agenda cadastrada no sistema.
• Status: filtra os agendamentos pelo seu status atual.
• Criado por: filtra pelo colaborador que realizou o agendamento.
• Tabela de Preço: segmenta os resultados por tabela de preços utilizada.
• Procedimentos: permite selecionar um ou mais procedimentos específicos.
• Reagendamento: filtra agendamentos que passaram por reagendamento.
• Criado pelo Paciente: filtra agendamentos realizados diretamente pelo próprio paciente. É possível selecionar Sim, Não ou Todos para abranger qualquer origem de agendamento.

Agrupamentos

Por padrão, o relatório é agrupado por Status e Quantidade. Clique no "+" para adicionar novos agrupamentos e enriquecer o relatório com mais dimensões de análise.

Tipo de Gráfico

Os dados podem ser visualizados em gráfico de linha, gráfico de barras ou gráfico de pizza.

Exportação e Meus Relatórios

O relatório pode ser exportado em Excel e PDF. Utilize o botão "Adicionar aos Meus Relatórios" para salvar suas configurações de filtro e acessá-las rapidamente no futuro.

Ticket Médio

O relatório de Ticket Médio tem como objetivo calcular e apresentar o valor médio gerado por pedido ou por paciente em um determinado período. É um indicador estratégico fundamental para avaliar o desempenho financeiro por profissional, convênio ou procedimento, e identificar oportunidades de crescimento de receita.

Filtro de Data

Por padrão, o relatório é filtrado pela Data de Execução — ou seja, a data em que o pedido foi realizado — e não pela data de entrada do pagamento. O período padrão vai do primeiro dia do mês até o dia atual, com os mesmos atalhos de período disponíveis nos demais relatórios.

Filtros Disponíveis

• Clínica: selecione a unidade desejada.
• Categoria Financeira: filtre por uma categoria específica, se necessário.
• Forma de Pagamento: filtre por método de pagamento específico.
• Conta Financeira: segmenta os resultados por conta financeira.
• Tabela de Preço: filtra por tabela de preços utilizada nos lançamentos.
• Tipo de Lançamento: filtra entre receitas e despesas. Para o Ticket Médio, o mais indicado é utilizar somente Receita, mas é possível incluir despesas ou deixar sem seleção para considerar ambos.
• Situação: filtra entre lançamentos abertos (ainda não recebidos) ou fechados (já efetivados).
• Fornecedor: permite verificar o ticket médio de um fornecedor específico.
• Criado por: filtra pelo colaborador que criou o lançamento.
• Médico/Solicitante: filtra pelo profissional solicitante dos procedimentos.
• Especialidade: filtra por especialidade médica específica.
• Pedidos Terceirizados: seleciona lançamentos vinculados a pedidos com laudos terceirizados.
• Especialista que realizou o laudo: filtra pelo profissional responsável pela execução do laudo.
• Tipo de Pagamento: filtra entre taxas, recebimentos e pagamentos por especialista.
• Especialista do Repasse: permite verificar o ticket médio referente ao repasse de um especialista específico.
• Variação: exibe a variação percentual em relação ao período anterior equivalente. Por exemplo, ao filtrar de 01/05 a 27/05, o sistema compara automaticamente com o período de 01/04 a 27/04.

Somatória

A somatória do Ticket Médio pode ser configurada para exibir: Média por Pedido, Preço, Desconto ou Média por Paciente, conforme o que fizer mais sentido para a análise desejada.

Agrupamentos

Por padrão, o relatório é agrupado por Convênio (tabela de preço utilizada) e Média por Pedido. É possível alterar o agrupamento para, por exemplo, Dentista/Solicitante, obtendo o ticket médio por profissional. Combine múltiplos agrupamentos — como dentista e convênio juntos — para análises mais detalhadas.

Tipo de Gráfico

Disponível em gráfico de linha, gráfico de barras e gráfico de pizza.

Exportação e Meus Relatórios

O relatório pode ser exportado em CSV, Excel e PDF. Salve suas configurações favoritas clicando em "Adicionar aos Meus Relatórios".

Horário de Pico

O relatório de Horário de Pico mapeia a concentração de pedidos e agendamentos ao longo do dia e do período selecionado, identificando os momentos de maior demanda na clínica. Essa informação é estratégica para o planejamento de escalas, alocação de profissionais e otimização da capacidade de atendimento.

Filtro de Data

Por padrão, o relatório é filtrado pela Data do Pedido, com a opção de alternar para Data de Entrega, caso seja mais relevante para a análise. O período padrão vai do primeiro dia do mês até o dia atual, com os atalhos de período disponíveis para facilitar a seleção.

Filtros Disponíveis

• Clínica: selecione a unidade desejada.
• Procedimentos: filtre por um ou mais procedimentos específicos. Sem seleção, o relatório considera todos.
• Nota Fiscal: filtre entre agendamentos com nota fiscal presente, ausente ou todos.
• Agenda: filtre por agenda específica.
• Criado por: filtra pelo usuário que criou o agendamento.
• Modo de Entrega: filtra pelo modo de entrega selecionado no agendamento.
• Tabela de Preço: segmenta os resultados pela tabela de preços utilizada.
• Status do Pedido: filtra pelos diferentes status registrados nos pedidos.

Agrupamentos

Os agrupamentos permitem reorganizar completamente a visualização do relatório. Por padrão, o relatório exibe a data e hora do pedido junto à quantidade de pedidos naquele intervalo. Altere ou combine agrupamentos para adaptar a análise à sua necessidade.

Tipo de Gráfico

Disponível em sem gráfico, gráfico de linha, gráfico de barras e gráfico de pizza.

Exportação e Meus Relatórios

O relatório pode ser exportado em CSV, Excel e PDF. Utilize "Adicionar aos Meus Relatórios" para salvar configurações personalizadas.