Relatórios Estratégicos

O módulo Estratégico reúne relatórios voltados para a análise de desempenho e comportamento operacional da clínica ao longo do tempo. Diferente dos relatórios financeiros, que focam em receitas e despesas, os relatórios estratégicos cruzam informações de agendamentos, ticket médio e concentração de demanda, fornecendo insumos valiosos para decisões de gestão, planejamento de capacidade e avaliação de resultados por profissional, convênio ou procedimento.

O módulo é composto por três relatórios: Agendamentos, Ticket Médio e Horário de Pico.

Agendamentos

O relatório de Agendamentos oferece uma visão consolidada de todos os agendamentos realizados no período selecionado, permitindo analisar volume, status, distribuição por profissional, tabela de preço e procedimentos. É uma ferramenta essencial para entender a ocupação da agenda da clínica e identificar padrões de demanda.

→ Filtro de Data: Por padrão, o período filtrado vai do "primeiro dia do mês até o dia atual". Para facilitar a seleção, estão disponíveis os atalhos: Hoje, Última Semana, Mês Anterior e Mês Atual.

→ Demais filtros:

• Clínica: selecione a unidade desejada para análise.
• Agenda: filtra por modalidade de agenda cadastrada no sistema.
• Status: filtra os agendamentos pelo seu status atual.
• Criado por: filtra pelo colaborador que realizou o agendamento.
• Tabela de Preço: segmenta os resultados por tabela de preços utilizada.
• Procedimentos: permite selecionar um ou mais procedimentos específicos.
• Reagendado: filtra agendamentos que passaram por reagendamento.
• Criado pelo Paciente: filtra agendamentos realizados diretamente pelo próprio paciente. É possível selecionar Sim, Não ou Todos para abranger qualquer origem de agendamento.

• Agrupamentos: por padrão, o relatório é agrupado por Status. Clique no "+" para adicionar novos agrupamentos e enriquecer o relatório com mais dimensões de análise.

• Tipo de Gráfico: os dados podem ser visualizados em gráfico de linha, gráfico de barras ou gráfico de pizza.

• Exportação e Meus Relatórios: o relatório pode ser exportado em Excel e PDF. Utilize o botão "Adicionar aos Meus Relatórios" para salvar suas configurações de filtro e acessá-las rapidamente no futuro.

Ticket Médio

O relatório de Ticket Médio tem como objetivo calcular e apresentar o valor médio gerado por pedido ou por paciente em um determinado período. É um indicador estratégico fundamental para avaliar o desempenho financeiro por profissional, convênio ou procedimento, e identificar oportunidades de crescimento de receita.

→ Filtro de Data: Por padrão, o relatório é filtrado pela "Data de Execução" — ou seja, a data em que o pedido foi realizado — e não pela data de entrada do pagamento. O período padrão vai do "primeiro dia do mês até o dia atual", com os mesmos atalhos de período disponíveis nos demais relatórios.

→ Demais filtros:

• Clínica: exibe somente os dados da clínica selecionada.
• Categoria Financeira: filtra pelos lançamentos de uma categoria específica.
• Forma de Pagamento: restringe os resultados conforme a forma de pagamento utilizada.
• Conta Financeira: considera apenas os lançamentos vinculados à conta selecionada.
• Tabela de Preço: analisa os pedidos de uma tabela de preço específica.
• Tipo de Lançamento: normalmente utilizado com Receita, para cálculo do ticket médio.
• Situação: filtra os lançamentos conforme seu status.
• Fornecedor: exibe apenas lançamentos relacionados ao fornecedor escolhido.
• Criado pelo Usuário: considera somente os registros criados por um usuário específico.
• Somatório: define como os valores serão apresentados. Para este relatório, o mais comum é utilizar Média por pedido.
• Dentista: filtra pelos pedidos vinculados ao dentista informado.
• Especialidade do Dentista: restringe os resultados por especialidade.
• Pedidos Terceirizados: permite incluir ou excluir pedidos terceirizados da análise.
• Enviado pela Clínica: filtra conforme a clínica responsável pelo envio do pedido.
• Mostrar Variação (%): exibe ou oculta a variação percentual entre os resultados.
• Especialista: filtra pelos pedidos de um especialista específico.
• Tipo de Pagamento: restringe a consulta conforme o tipo de pagamento utilizado.
• Especialista do Repasse: permite pesquisar os repasses de um especialista específico.
• Agrupamentos: o relatório é agrupado por Tabela de Preço. É possível alterar o agrupamento para, por exemplo, Dentista/Solicitante, obtendo o ticket médio por profissional. Combine múltiplos agrupamentos — como dentista e convênio juntos — para análises mais detalhadas.
• Tipo de Gráfico: os dados podem ser visualizados em gráfico de linha, gráfico de barras ou gráfico de pizza.

• Exportação e Meus Relatórios: o relatório pode ser exportado em CSV, Excel e PDF. Salve suas configurações favoritas clicando em "Adicionar aos Meus Relatórios".  

Horário de Pico  

O relatório de Horário de Pico mapeia a concentração de pedidos e agendamentos ao longo do dia e do período selecionado, identificando os momentos de maior demanda na clínica. Essa informação é estratégica para o planejamento de escalas, alocação de profissionais e otimização da capacidade de atendimento.

→ Filtro de Data: por padrão, o relatório é filtrado pela "Data do Pedido", com a opção de alternar para "Data de Entrega", caso seja mais relevante para a análise. O período padrão vai do "primeiro dia do mês até o dia atual", com os atalhos de período disponíveis para facilitar a seleção.

→ Demais filtros:

• Clínica: selecione uma clínica específica ou consulte todas.
• Procedimentos: filtre por um ou mais procedimentos realizados.
• NFS-e: exiba apenas pedidos com nota fiscal, sem nota fiscal ou todos.
• Agenda: selecione uma agenda específica.
• Criado pelo usuário: filtre pelos pedidos cadastrados por um determinado usuário.
• Modo de entrega: restrinja os resultados conforme o método de entrega dos exames.
• Tabela de preço: filtre pelos pedidos vinculados a uma tabela de preço específica.
• Status: consulte apenas pedidos com um determinado status.
• Mostrar variação (%): habilite esta opção para visualizar a variação percentual entre os períodos analisados.

• Agrupamentos: o relatório é agrupado por Data do pedido - hora. 
• Tipo de Gráfico: os dados podem ser visualizados em gráfico de linha, gráfico de barras ou gráfico de pizza.

• Exportação e Meus Relatórios: o relatório pode ser exportado em CSV, Excel e PDF. Salve suas configurações favoritas clicando em "Adicionar aos Meus Relatórios".